Cury fixa preço de ação em R$ 9,35 e capta R$ 977,5 milhões em IPO

Desse montante, R$ 170 milhões se referem à oferta primária, ou seja, vão para o caixa da empresa

A incorporadora Cury fixou há pouco preço de R$ 9,35 por ação em sua oferta pública inicial (IPO), captando R$ 977,5 milhões. O preço ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 11,00 a R$ 14,30. Desse montante, R$ 170 milhões se referem à tranche primária e, portanto, vão para o caixa da empresa.

É a quinta companhia no último mês a reduzir o piso da faixa para viabilizar a oferta – Pague Menos, Lavvi, JSL Logística e Plano&Plano fizeram o mesmo. Ainda com oferta em andamento, mas no mercado americano, o grupo educacional brasileiro Uniasselvi também reduziu sua faixa de preço hoje, sendo a sexta a ingressar nessa lista de revisões de preço.

No caso da Cury, já era esperada uma pressão de preço dos investidores, como o Valor antecipou. Insatisfeitos com o processo de venda e a performance das ações da Lavvi, assim como com o acionista vendedor daquela operação, a Cyrela, e os bancos coordenadores, alguns gestores haviam retirado a ancoragem que ofereceram na Cury. Além de ser do mesmo setor, a operação da Cury também tinha a Cyrela entre os acionistas vendedores. BTG liderou a oferta da Cury e também havia liderado a oferta da Lavvi. Itaú, Bank of America e Caixa também coordenaram a oferta.

A oferta base era de 90,91 milhões de ações, sendo 20% primária e 80% secundária. A companhia alocou 15% adicionais de ações, referentes ao lote suplementar, conforme uma fonte, sem venda do lote adicional. Tanto suplementar quanto adicional se referiam a venda de papéis dos acionistas. Além da Cyrela, os executivos Fabio Cury, Paulo Curi e Leonardo Cruz foram os vendedores na tranche secundária.

(Esta reportagem foi publicada originalmente no Valor PRO, serviço de informações e notícias em tempo real do Valor Econômico)

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