Por Money Times – Ao todo, a companhia vendeu 67 milhões de ações. O preço indicativo ficou em R$ 9,40, valor bem inferior ao apresentado no dia 25 de agosto (Imagem: Plano & Plano/Youtube)

Os fundos de investimentos compraram a maioria das ações (56 milhões de papéis) do IPO (oferta pública de ações, em português) da Plano & Plano (PLPL3), revela documento enviado ao mercado.

Já os investidores estrangeiros ficaram com 9,8 milhões, enquanto as pessoas físicas levaram pouco mais de 4 milhões de papéis.

Ao todo, a companhia vendeu 67 milhões de ações. O preço indicativo ficou em R$ 9,40, valor bem inferior ao apresentado no dia 25 de agosto, cuja estimativa era de R$ 11,75 a R$ 15,25 por ação.

Desde que estrearam na B3, no dia 17 de setembro, as ações da construtora andaram de lado, com variação positiva de 1,4%.

A operação foi dividida em distribuição primária (onde recursos vão para a caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios) e contou com o Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Morgan Stanley e Caixa Econômica Federal como coordenadores.

A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela (CYRE3), que foi vendida na oferta secundária.

Sobre a Plano & Plano

Nascida na década de 90 com o objetivo de prestar serviços de engenharia e construção de qualidade, a Plano & Plano cresceu e hoje já figura entre as maiores construtoras e incorporadoras do País. Mesmo estando presente em mais de 15 cidades, ainda mantém o mesmo propósito, a mesma essência da época em que foi fundada: construir e entregar sonhos.

Sinônimo de sucesso no mercado imobiliário, com amplo portfólio, a Plano & Plano tem como propósito fazer mais e melhor – isso em todos os segmentos em que atua. Completa, a construtora e incorporadora hoje conta também com a sua própria força de vendas, a Plano & Vendas.

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